Kursinhalt

Der Kurs baut in fünf Schritten ein vollständiges Werkzeug für den Abgleich von Anlageportfolios. Sie nehmen am Ende nicht nur Wissen mit, sondern ein nachvollziehbares Hilfsmittel, das Sie für Ihre eigenen Aufzeichnungen weiterverwenden.

Was Sie im Kurs erstellen

Im Mittelpunkt steht ein Hilfsmittel, das zwei Bestände nebeneinanderlegt: Ihre eigene Aufzeichnung und den Depotbestand. Das Werkzeug markiert Positionen, die voneinander abweichen, und gibt Ihnen eine Liste der Differenzen, die Sie anschließend kontrollieren.

Dazu gehören drei Bestandteile:

Eine Aufzeichnungsvorlage, die festlegt, welche Felder ein Portfolio für einen sauberen Abgleich braucht.
Ein KI-gestütztes Skript, das die Vorlage einliest, mit dem Depotbestand vergleicht und Differenzen markiert.
Eine Dokumentation, die festhält, auf welche Weise das Hilfsmittel arbeitet und wie Sie es bedienen.

Ablauf in fünf Schritten

Bestand aufnehmen — Sie beginnen mit einer echten Portfoliodatei und klären, welche Felder gebraucht werden.
Struktur festlegen — Sie legen eine Aufzeichnungsstruktur fest, die maschinell abgleichbar bleibt.
KI-Hilfsmittel einsetzen — Sie erstellen mit einer KI-Umgebung die Skripte für Einlesen und Abgleich.
Abgleich prüfen — Sie lassen Differenzen markieren und lernen, wie Sie diese kontrollieren.
Dokumentation sichern — Sie halten das Werkzeug so fest, dass Sie es Wochen später noch nachvollziehen.

Rahmen

Dauer: Ein Tag mit Vormittags- und Nachmittagsblock, in Stuttgart vor Ort oder als Online-Termin.
Teilnahme: 250 € — Hinweis: Der Betrag gilt pro Person und umfasst die Kursunterlagen.
Voraussetzung: Keine Programmierkenntnisse nötig. Sie sollten Ihre Anlagen selbst verwalten.

Was der Kurs nicht ist

Der Kurs ist keine Anlageberatung und ersetzt keine steuerliche Beratung. Im Mittelpunkt steht das Hilfsmittel für den Abgleich, nicht die Bewertung Ihrer Anlagen. Eine Anlageentscheidung leitet sich aus den Kursinhalten nicht ab.

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